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光伏玻璃漲價邏輯兌現(xiàn) 九月需求即將啟動

2019-09-11 來源:第一財經(jīng)

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中玻網(wǎng)】今年上半年,光伏玻璃價格“淡季不淡”,甚至“越來越貴”。機構預計,今年四季度國內(nèi)裝機21.5-27.5GW,環(huán)比增加270%-300%;四季度國內(nèi)外需求共振向上,環(huán)比明顯增加。光伏裝機旺季到來,供需拐點出現(xiàn),光伏玻璃價格有望持續(xù)大幅上漲。隨著光伏玻璃率先漲價,光伏行業(yè)需求復蘇信號顯現(xiàn)。

  盤面上,光伏板塊長勢良好,截至今日收盤,哈高科、銀星能源漲停,廣東榕泰、東方能源張超5%,美利云、安彩高科等紛紛上漲。

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  中信建投研報指出,光伏玻璃漲價邏輯兌現(xiàn),九月需求即將啟動。本月新成交的3.2mm鍍膜玻璃價格出現(xiàn)上漲,然而漲價程度不一,采購量大的一線廠商方面并未出現(xiàn)太大的波動。然而整體而言,市場新成交之主流價格上漲至27.5-28元/平方米,也有部分廠家漲至每平方米28.5元金額,市場價格區(qū)間拉大。

  國盛經(jīng)濟權益憑證研報指出,需求環(huán)比好轉是光伏玻璃價格上漲的核心原因。2019年三季度以來,由于國內(nèi)需求尚未啟動,同時大部分perc電池片新產(chǎn)能釋放,產(chǎn)業(yè)鏈價格出現(xiàn)一定程度下跌。隨著國內(nèi)競價項目完成前期準備工作,預計9月開始國內(nèi)項目將陸續(xù)啟動,考慮到國內(nèi)競價項目大部分將在12月31日之前并網(wǎng),后續(xù)9、10、11、12月,每月國內(nèi)競價項目需求預計將達到5GW,相比上半年國內(nèi)每月2GW左右的裝機需求有大幅增長。同時四季度是傳統(tǒng)的海外裝機旺季,需求正在逐步啟動。需求環(huán)比復蘇有望改善當前淡季行情。隨著需求高峰的到來,產(chǎn)業(yè)鏈價格或將有所提升。國內(nèi)項目啟動也將利好光伏EPC企業(yè)。

  配置方面,建議關注光伏玻璃廠商福萊特玻璃、信義光能;硅料和電池片龍頭通威股份,硅片龍頭隆基股份和中環(huán)股份,組件企業(yè)東方日升,和國內(nèi)項目啟動彈性非常大企業(yè)光伏EPC龍頭陽光電源


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