水泥：玻璃還看深加工，其他建材各不同
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【中玻網(wǎng)】水泥股行情仍將持續(xù)
從估值來看，水泥股長(zhǎng)期投入資金價(jià)值仍處于合理區(qū)間；從配置價(jià)值來看，我們更傾向于選擇供需結(jié)構(gòu)良好、價(jià)格上升空間非常大的華東、華北和東北地區(qū)龍頭，推薦海螺水泥（600585）、冀東水泥（000401）、金隅股份（601992）和亞泰集團(tuán)（600881）
玻璃還看深加工
平板玻璃產(chǎn)能釋放較多，供需仍有一定的壓力，落后產(chǎn)能淘汰對(duì)其供需結(jié)構(gòu)和價(jià)格體系影響有限。我們推薦持續(xù)關(guān)注玻璃深加工領(lǐng)域，推薦以Low-E、太陽能電池和觸摸屏業(yè)務(wù)為核心的南玻A（000012），和以安防玻璃和光伏建筑整體化組件（BIPV）為主業(yè)的金剛玻璃（300093）。
其他建材:玻璃纖維、石膏板和管材
我們建議關(guān)注受益于保障房建設(shè)的海螺型材（000619）、北新建材（000786），受益于水利建設(shè)的管道行業(yè)（國統(tǒng)股份（002205）、青龍管業(yè)（002457）、納川股份），關(guān)注下游需求強(qiáng)勢(shì)反彈的玻璃纖維行業(yè)（中國玻纖（600176）），以及高成長(zhǎng)性的園林類企業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、個(gè)別區(qū)域內(nèi)水泥價(jià)格可能低預(yù)期。
2、能源和材料成本對(duì)水泥、玻璃、石膏板和型材生產(chǎn)成本造成壓力。
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