“2016年11月末全國水泥均價在333元/噸,而在2015年11月,價格僅為249元/噸。11月到次年3月是水泥行業(yè)錯峰生產期,3月份以來,很多水泥企業(yè)復產,整體價格略有回落。”侯琳琳稱,國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據顯示,今年上半年全國水泥累計產量11.13億噸,同比增長0.4%,但6月份單月產量已下滑0.9%,至2281萬噸。華北、東北等錯峰生產執(zhí)行力度大的地區(qū),產量下降明顯。

　　她認為,水泥行業(yè)受季節(jié)因素影響非常大,降雨、高溫都會影響出貨,所以夏季是水泥行業(yè)淡季。然而,進入8月中下旬以后,水泥需求量將會逐步復蘇,隨著金九銀十基建市場復蘇,加之11月份起新一輪環(huán)保錯峰來襲,水泥價格后市有望再創(chuàng)階段新高。

　　“去年以來,玻璃行業(yè)環(huán)保監(jiān)察力度也趨嚴,生產廠商如果環(huán)保達不到標準,要么停產,要么增加脫硫脫硝設備進行完善。”玻璃行業(yè)分析師劉晴晴稱,近年玻璃行業(yè)也面臨環(huán)保隨時抽查的局面。產能落后的企業(yè)去年已多半關停,今年如果環(huán)保沒有達到標準,一些企業(yè)也面臨延緩復產。

　　去年8月份,由于環(huán)保監(jiān)察、上游原材料價格上漲、房地產市場景氣度高等因素影響,玻璃全國均價從月初的1289元/噸漲至月底的1564元/噸,單月漲幅超過20%。此后,玻璃價格就一直維持堅挺,如今全國均價報1548元/噸。

　　“8月中下旬后玻璃行業(yè)也即將進入旺季,目前一些地區(qū)價格已啟動上漲。后期冬季多行業(yè)環(huán)保力度加大后,如果對玻璃上游涉及的純堿,石英砂產品價格形成拉漲,或也將帶動玻璃價格繼續(xù)上行。”她說。

　　環(huán)保因素成助漲利器

　　哪個行業(yè)傳出環(huán)保督察,相關概念股就要漲一漲。這似乎已成為2016年下半年以來,A股市場上的“潛規(guī)則”。

　　其內在邏輯也十分明晰。環(huán)保壓力下行業(yè)落后產能被淘汰關停,煤炭化工等高污染行業(yè)產量大幅縮減,原材料價格上漲、商品價格出現(xiàn)上漲,帶動企業(yè)業(yè)績上行預期增強,從而拉動個股市情況格。